Préparer la transmission de votre patrimoine

Sécurisez l’avenir de vos proches grâce à des actions concrètes

Formation continue

Gestion - Comptabilité - Fiscalité

Transmission - Retraite

Date de mise à jour : le Vendredi 31 juillet 2026

Durée

7 heures

Modalité

Présentiel

Tarif

210 €

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Objectifs

  • DÉVELOPPER une stratégie de transmission de votre patrimoine
  • OPTIMISER l’organisation de l’héritage et des donations
  • ASSURER une protection efficace de vos bénéficiaires

Tout savoir sur la formation

Optimisation de la succession

  • Analyser les implications juridiques et fiscales pour optimiser la transmission de votre patrimoine
  • Planifier votre dévolution successorale et la protection de vos bénéficiaires
  • Comparer les différents contrats de mariage et leurs effets sur la succession

Stratégies de donation

  • Identifier et appliquer les différents types de donations (donation simple, donation-partage)
  • Évaluer les bénéfices de chaque option
  • Comprendre les droits du conjoint survivant et les principes de dévolution successorale

Gestion des droits de succession

  • Élaborer une stratégie de paiement de vos droits de succession
  • Étudier les différentes libéralités pour anticiper les coûts et obligations successorales 

Organisation et modalités

Pour qui :

Créateur ou repreneur d'entreprise, dirigeant d'entreprise, salarié, demandeur d’emploi, personne à titre individuel

Accès à la formation :

Sous 48 heures avant le 1er jour de la formation sous réserve :

  • D'un entretien de positionnement
  • Des effectifs minimum et maximum pouvant être accueillis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation

Déroulement :

  • Formation en présentiel
  • Groupe de 12 personnes en moyenne
  • Alternance d'apports théoriques et de mises en pratiques

Accessibilité :

Formation adaptée et accessible aux besoins des personnes en situation de handicap : condition d'accueil, accès et coordonnées du référent handicap.

Modalités d’évaluation :

Acquis : questionnaire réalisé en début et fin de formation

Cas pratique tout au long de la formation

Tarifs et financement

  • 210 € net de taxes
  • Financement : Prise en charge possible

Sessions

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